為了便于您操作,特此將部分不易發現入口為您整合,通過以下操作,可以修改全局的配置,請慎重操作;
8.1??客戶敏感字段設置
如您需要對公共(如:線索池、公海池)展示的客戶信息的敏感字段進行隱藏顯示,請進入系統設置>客戶設置>客戶敏感字段設置,對您想要隱藏顯示的字段進
行勾選,如圖:
8.2?列配置
如您需要修改數據列表字段顯示與位置,您可以選擇數據列表右上角的小齒輪圖標,進行修改(您可以通過拖動字段進行調整,或是點擊固定在列頭等方式來調
整字段位置),如圖:
8.3?查詢場景管理
您如果需要從多條數據中查詢滿足某類條件的數據,請點擊場景管理,編輯您需要使用的篩選場景,請點擊右上角場景管理,對相關場景進行編輯修改;
您也可以點擊添加新的場景,單擊彈窗左上角添加,例如:添加一個場景名稱為:我負責的項目,點擊篩選條件下拉框,選擇對應條件,根據需要選擇是否發布
為公共場景:
8.4??團隊管理
如遇到需要團隊配合的項目,您可以通過配置該項目的團隊管理,請在項目管理中選擇您需要啟用團隊管理的項目信息,點擊數據列表左上角批量操作按鈕,進
行團隊管理:
點擊團隊管理進入團隊配置頁,選擇團隊成員,并為團隊成員賦予數據權限: