四、客戶管理

客服中心答：

針對業務過程中需要對客戶信息進行系統化的管理，以及業務人員對客戶的跟進情況的記錄，為您提供了客戶管理功能，您可以按照以下操作，對客戶信息進行

管理；

4.1? 添加線索

如果您想添加線索信息，可以點擊客戶>線索池，點擊右上角導入按鈕，下載導入模板，根據模板填寫信息并導入，具有查看線索池權限的員工，可以在線索池領

取該條客戶信息，可在客戶列表中查看客戶信息，（為了保護客戶隱私信息，您可在系統設置中，隱藏敏感字段信息，具體查看8.1客戶敏感字段設置操作）；

4.2?客戶列表

擁有該權限的員工可以查看到已領取的客戶信息，也可以點擊添加客戶，添加客戶信息，點擊保存；

4.3?添加聯系人

如果您需要對您客戶聯系人資料進行管理，請點擊客戶>聯系人，點擊添加聯系人，選擇關聯客戶，并填寫聯系人相關信息，點擊保存；

4.4?跟進

如您需要對客戶的跟進記錄進行記錄，請點擊客戶>跟進，點擊右上角添加跟進，填寫跟進記錄，點擊保存；

4.5?公海池

如長時間未跟進，您可將該條信息回收至公海池，方便其他員工領取跟進；也可以由領取人將該條信息轉移至公海，公?；厥找巹t設置，請前往系統設置>客戶設

置>公海規則設置，您可以根據您的具體情況做相應的配置：